مدير صرف العملات الأجنبية متعدد الحسابات Z-X-N
يقبل عمليات وكالة حسابات الصرف الأجنبي العالمية والاستثمارات والمعاملات
مساعدة المكاتب العائلية في إدارة الاستثمار المستقل

في مجال الاستثمار والتداول في سوق الصرف الأجنبي، يصعب تحقيق عوائد مستقرة بالاعتماد فقط على التنبؤ بتقلبات الأسعار. يُعد بناء أنظمة استجابة تداولية حصرية ومتكيّفة أساسًا راسخًا للمستثمرين لكسب موطئ قدم في السوق.

---

في سوق الصرف الأجنبي، غالبًا ما يُثير ظهور الشموع الإيجابية الكبيرة انتباه المستثمرين ويُصعّب اتخاذ القرارات. يختار بعض المستثمرين الشراء لقلقهم من تفويت فرص الربح، لكن اتجاه السوق اللاحق لا يُمكن التنبؤ به. إذا ظهرت شمعة سلبية كبيرة في اليوم التالي، فسيواجه المشتري وضعًا مُعلقًا. يكمن سرّ قرار المستثمرين بدخول السوق في مدى التزامهم الصارم بنظام الاستثمار المُكوّن من خبراتهم السابقة في التداول، وتطبيقه وفقًا لنموذج التداول المُعتمد. ومع ذلك، فإن الواقع هو أن معظم مستثمري الصرف الأجنبي يفتقرون إلى خبرة تداول متينة، ولم يُطوّروا بعد نظام تداول ونموذج تشغيل متكاملين.
تتوافق استراتيجيات التداول المختلفة مع فرص دخول مختلفة: على المستثمرين الذين يطبقون استراتيجيات اختراق السوق دخول السوق بحزم عندما يُظهر السوق إشارة اختراق تُلبي الشروط؛ أما المستثمرون الذين يميلون إلى الشراء باستخدام استراتيجيات التراجع، فعليهم الانتظار بصبر حتى يتراجع السوق. ويعود تردد المستثمرين في اتخاذ قرارات الدخول أساسًا إلى عدم امتلاكهم نظام تداول عملات أجنبية مناسب لأنفسهم، ولأنهم ما زالوا في مرحلة المبتدئين في التداول.
عندما يتوافق اتجاه السوق مع الإشارة التي يُحددها نظام التداول الشخصي، حتى في حالة وجود خسارة عائمة قصيرة الأجل، يجب الالتزام بقرار التداول، لأنه عملية معقولة تستند إلى قواعد النظام؛ أما إذا لم يُحفز اتجاه السوق إشارة النظام، حتى في حالة وجود ربح عائم قصير الأجل، فلا ينبغي الدخول فيه بتهور. نظرًا لغياب التخطيط طويل الأجل والتحكم في المخاطر في العمليات المنفصلة عن نظام التداول، يصعب تحقيق أرباح مستدامة.
لن يحكم مستثمرو العملات الأجنبية المحترفون على صحة قرار الدخول الحالي بناءً على تقلبات السوق قصيرة الأجل، وإلا فسيتأثرون بها بسهولة. يجب أن يستند تداول العملات الأجنبية إلى قواعد وضوابط صارمة لتجنب استبدال قواعد التداول الموضوعية بتحليلات السوق الذاتية.
من منظور التحكم في المخاطر، تُعد استراتيجية التداول طويل الأجل "المراكز الخفيفة" طريقة فعّالة للتحكم في مخاطر الاستثمار في العملات الأجنبية. فمن خلال تراكم صفقات متعددة "المراكز الخفيفة"، يمكن للمستثمرين مقاومة حالة عدم اليقين والمخاطر المحتملة للسوق المستقبلية بشكل أفضل. غالبًا ما تُصبح عمليات المراكز الثقيلة قصيرة الأجل مصدرًا مهمًا لخسائر المستثمرين بسبب التركيز المفرط للمخاطر.

في معاملات الاستثمار في العملات الأجنبية، قد يواجه حتى متداولو رأس المال الكبير في العملات الأجنبية معضلة عدم القدرة على جني الأرباح بعد تحقيقها.

---

هذا يختلف عن آلية عمل سوق الأسهم. بافتراض أن سوق الأسهم سوق تمويل، فإن جوهره هو جمع المال لا إعطائه. إذا التزم معظم المستثمرين بصرامة "بنظام الاستثمار" وكسبوا المال بسهولة، فسيُخلّ الهدف الأصلي لسوق الأسهم. لذلك، لا يمكن لمن يتلاعبون بسوق الأسهم إلا أن يجعلوه مكانًا يخسر فيه المستثمرون الأفراد أموالهم باستخدام "النظام" حتى يستمر سوق الأسهم في العمل. هذا "النظام الاستثماري" في جوهره معادٍ للإنسانية، ينطوي على التوقعات والمخاوف، والمتعة والألم. لكسب المال في سوق الأسهم، يجب على المستثمرين إنشاء نظام معادٍ للإنسانية لدى الغالبية العظمى من الناس، لا يتأثر بالتوقعات والمخاوف، ولا يحمل في قلوبهم أي متعة أو ألم، ويمكنه العمل تلقائيًا. لكي يعمل هذا النظام بشكل صحيح، يحتاج المستثمرون إلى تعاون وثيق في الحياة، والعلاقات الشخصية، واللياقة البدنية، والمعرفة والتثقيف، وما إلى ذلك. ومع ذلك، هناك أيضًا حالات لا يمكن فيها صرف الأرباح في سوق الاستثمار والتداول برأس مال كبير في سوق الصرف الأجنبي. على سبيل المثال، انخفضت قيمة العملة التركية عدة مرات. على الرغم من وجود عوامل عديدة، إلا أن أحد هذه العوامل التي نادرًا ما تُذكر هو تعمد الحكومة التركية التغاضي عن انخفاض قيمة العملة للإيقاع بتجار العملات الأجنبية الكبار الذين يستغلون سعر الفائدة المرتفع للعملة التركية ويحققون أرباحًا طائلة. وقد وقع الكاتب نفسه في هذه المعضلة: إذا غادر، فهو غير مستعد للتخلي عن سعر الفائدة المرتفع، وإذا لم يغادر، فسيقع في فخ عميق.
في الواقع، تُقيّد الصين معاملات استثمارات العملات الأجنبية الكبيرة، لذا فإن قلة من الناس يدرسون هذا المجال بعمق. هذه طبيعة بشرية. لا أحد يدرس مجالًا بلا فوائد أو حتى محظورًا ليلًا نهارًا. لذلك، فإن معظم النقاشات حول استثمار العملات الأجنبية على الإنترنت الصيني مجرد هراء.
مؤخرًا، ذكر خبيران اقتصاديان من جولدمان ساكس في مقال أن "انخفاض قيمة العملة التركية يُشتبه في أنه بموافقة الحكومة". ربما يكون هذا كلامًا واعيًا من أشخاص مطلعين حقًا على هذا المجال. ربما لم يستثمر جولدمان ساكس في الليرة التركية، وإلا لما كانت الليرة التركية بهذا السوء. أظن أن اقتصاديي جولدمان ساكس ربما أجروا مراجحة طويلة الأجل لليرة التركية، وإلا لما اهتم الاقتصاديون العاديون بهذه العملة المتخصصة.

في مجال الاستثمار والتداول في العملات الأجنبية، يُعد الانضباط الذاتي أساس الاستثمار الناجح. لطالما فضّل السوق المستثمرين الذين يلتزمون بنظام الاستثمار والتداول في العملات الأجنبية لفترة طويلة، وكافأهم على مثابرتهم وضبطهم لتصرفاتهم بعوائد سخية. لكن الواقع مؤسف. معظم المستثمرين يخسرون في النهاية. والسبب الجذري هو عدم قدرتهم على مقاومة عذاب الوقت وإغراءات المصالح قصيرة الأجل، وافتقارهم إلى الصبر والانتظار، والعزيمة على كبح جماح اندفاعهم.
سوق الاستثمار والتداول في سوق العملات الأجنبية أشبه بـ"صياد" يعرف ما في القلوب جيدًا. اعتاد هذا السوق على استخدام الأرباح الصغيرة كطُعمٍ لإثارة مخاوف المستثمرين. الأرباح الصغيرة التي يقدمها السوق أحيانًا تُشبه "حلوى" تُطعم للمستثمرين، مما يوهمهم بإمكانية غزو السوق بسهولة. لكنهم لا يدركون أن نقاط الربح القليلة التي تبدو سهلة المنال هي في الواقع فخاخ مُحكمة. عندما يخالف المستثمرون قواعد نظام التداول بسبب ربحٍ غير متوقع، فإنهم يُغذون عقلية "المحاولة مرة أخرى في المرة القادمة". هذا السلوك أشبه بفتح صندوق باندورا. لا يدرك المرء أنه وقع في الفخ إلا بعد تكبد خسارة فادحة. ومع ذلك، غالبًا ما يكون الأوان قد فات. لقد خرج سلوك التداول عن السيطرة، ويصعب التراجع عنه.
لذلك، بالنسبة لمتداولي الاستثمار في سوق العملات الأجنبية، فإن الانضباط الذاتي ليس صفةً ضرورية فحسب، بل يتطلب أيضًا انضباطًا صارمًا لضبط النفس وتجنب أي احتمال للوقوع في الأخطاء. إن تطوير الانضباط الذاتي إلى تكوين غريزة طبيعية ليس عمليةً عابرة، بل يتطلب عمليةً طويلةً من الصقل. فقط من خلال ترسيخ الانضباط الذاتي كعادةٍ وجعله جزءًا لا يتجزأ من الذات، يمكن للمرء الالتزام بمبادئ التداول دون وعي والتقدم بثبات في سوق الصرف الأجنبي المتغير باستمرار.

في معاملات الاستثمار في الصرف الأجنبي، يجيب متداولو النقد الأجنبي الناجحون دائمًا بـ "لا أعرف" عندما يسأل الآخرون عن اتجاهات السوق.

---

قد يُشعر هذا البعض بالغرابة. ألا يستطيع متداولو النقد الأجنبي الناجحون إعطاء السائل إجابةً واضحة؟ على سبيل المثال، القول مباشرةً إن السوق سيرتفع أو ينخفض. ومع ذلك، فإن إجابة "لا أعرف" لا تعني أنها بلا معنى. في الواقع، يقول متداولو العملات الأجنبية الذين لديهم مراكز استثمارية "لا أعرف" لأنهم يفهمون توزيع المراكز، ويفهمون المراكز الخفيفة وطويلة الأجل، ويفهمون تمامًا معنى عدم اليقين، ويتقنون تقنيات الاستثمار.
على العكس، يقول متداولو العملات الأجنبية الذين ليس لديهم مراكز استثمارية "لا أعرف" لأنهم لا يفهمون توزيع المراكز والمراكز الخفيفة وطويلة الأجل. إنهم في الحقيقة لا يعرفون، لأنه بدون مشاركة فعلية في السوق، قد تبدو أي ملاحظات متسرعة. وسواء توقع متداولو العملات الأجنبية ارتفاع السوق أو انخفاضه، فإن هذا القول غير دقيق. الإجابة الأدق هي في الواقع "لا أعرف". يجب على متداولي العملات الأجنبية أن يكونوا بارعين في التعامل مع عدم اليقين وانعدام الأمن في قلوبهم، بدلًا من السعي الدائم وراء الشعور بالأمان.
ماذا يجب أن يفعل متداولو العملات الأجنبية إذا شعروا أنهم لا يعرفون شيئًا؟ الجواب هو اتباع نظام تداول العملات الأجنبية. إذا تجاوز سوق المستقبل هدف الربح، فمن الصحيح التصرف وفقًا للنظام. إذا لم يتحرك سوق العملات الأجنبية في الاتجاه المتوقع، فإن اتباع النظام يُمكن أن يُجنّب المخاطر بفعالية. لا يُمكن لمتداولي العملات الأجنبية اتخاذ قراراتهم إلا بناءً على كل لحظة، بدلاً من محاولة التنبؤ بمستقبل سوق تداول العملات الأجنبية. إذا حققت أداءً جيدًا في كل لحظة، فسيكون هناك مستقبل طبيعي. السوق دائمًا ما يكون غير مؤكد. متداولو العملات الأجنبية الناجحون لا يعرفون ولا يهتمون أبدًا بما إذا كان السوق يرتفع أم ينخفض. الطريقة الأكثر فعالية للسيطرة على المخاطر في تداول العملات الأجنبية هي الاحتفاظ بمركز استثماري خفيف لفترة طويلة.

في تداول العملات الأجنبية، يجب على متداولي العملات الأجنبية عدم البحث عن عملات آمنة والاحتفاظ بها لفترة طويلة.

---

أولًا، يجب أن يفهم متداولو العملات الأجنبية أن عدم الخوف من الوقوع في الفخ هو العقلية الأساسية للمشاركة في التداول. يجب اعتبار الخسائر العائمة أمرًا طبيعيًا، خاصةً لأزواج العملات ذات المراجحة طويلة الأجل وفروق أسعار الفائدة الإيجابية. في هذه الحالة، ينبغي على المتداولين مواجهة احتمالات الإغلاق وتقلبات السوق بهدوء بدلًا من القلق المفرط.
أفضل طريقة للتعامل مع هذه الشكوك هي اتباع استراتيجية "المركز الخفيف على المدى الطويل". فقط من خلال استراتيجية "المركز الخفيف على المدى الطويل" يُمكن للمستثمرين الحفاظ على هدوئهم في مواجهة التغيرات المختلفة في السوق. لا يُعدّ "المركز الخفيف على المدى الطويل" أسلوبًا للتحكم في المخاطر في تداول العملات الأجنبية فحسب، بل هو أيضًا الأسلوب الفعّال الوحيد. تُشكّل الصفقات الخفيفة التي لا تُحصى إجمالي مركز الاستثمار للمستثمرين. بهذه الطريقة، يُمكن للمستثمرين تنويع المخاطر بفعالية وتجنب الخسائر الكبيرة الناتجة عن التقلبات الكبيرة في الصفقة الواحدة.
لا ينبغي لمتداولي العملات الأجنبية أن يتخيلوا الاحتفاظ بأزواج عملات آمنة دائمًا لفترة طويلة. بل يجب عليهم جعل التحكم في المخاطر جوهرًا لهم، وبناء أساليب استجابة فنية حول هذا الأساس. "المركز الخفيف على المدى الطويل" هو السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف. تُشكّل الصفقات الخفيفة التي لا تُحصى إجمالي مركز الاستثمار. يمكن أن تُساعد هذه الاستراتيجية المستثمرين على الحفاظ على استقرارهم في بيئة سوقية مُعقدة، وتحقيق تراكم أرباح طويل الأجل.

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

Mr. Zhang

China · Guangzhou